つみたてNISAの取扱について

平成29年11月30日

 

 呉信用金庫では、平成30年1月より新しく始まる少額投資非課税制度「つみたてNISA」の専用ファンドの取扱を平成29年12月1日(金)より開始いたします。

 当金庫は、平成29年9月に策定した「安定的な資産形成を実現するためのお客様サポートへの取組方針」に沿って、今後もお客様の長期的・安定的な資産形成の実現に向けた、金融商品の提案に努めてまいります。

 

 

1.つみたてNISAの概要

 つみたてNISAは、投資初心者をはじめ幅広い年代の方の積立による長期投資を後押しするために創設された制度です。

項目

内容

対象者

日本にお住まいの20才以上の方

非課税投資枠

年間40万円

非課税期間

最長20年間で800万円

投資方法

定時定額(積立投資)での購入に限る

対象商品

長期積立・分散投資に適した一定の条件を満たした公募株式投資信託等

 

2.つみたてNISA専用ファンド概要および選定理由

(1)専用ファンド概要

平成29年12月1日(金)よりお申込受付を開始いたします。

ファンド名

運用会社

申込手数料

信託報酬

(税抜)※

信託財産留保額

たわらノーロード

日経225

アセットマネジメントOne株式会社

なし

0.17%

なし

たわらノーロード

TOPIX

0.17%

なし

たわらノーロード

先進国株式

0.20%

なし

たわらノーロード

先進国株式

<為替ヘッジあり>

0.20%

なし

たわらノーロード

新興国株式

0.34%

0.3%

たわらノーロード

バランス

(8資産均等型)

0.22%

なし

※信託報酬率は実際に買付が開始される平成30年1月時点(予定)

 

(2)選定理由

  • ・日本および海外の代表的な指数(インデックス)に連動することを目指す商品であるため値動きがわかりやすく、投資初心者にも適した商品性であること。

・「つみたてNISA」対象ファンドの中でも、おおむね低水準の信託報酬率となっていること。

 

以 上

 

【本件に関するお問い合わせ先】
呉信用金庫 営業統括本部
営業推進部(担当:中島・山田)
TEL:0823-25-6830

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